澳洲最大银行财报：一季度狂揽$26亿利润，房贷成主要推手！

后花园 澳洲 11月10日 报道：

最新一轮澳洲四大银行财报显示，在企业贷款、住房贷款和客户存款等关键领域，各大银行的市场份额之战愈演愈烈，利润空间面临持续挤压。

周二，澳洲最大银行Commonwealth Bank公布其本财年前三个月未经审计的现金利润为26亿澳元，同比上涨2%，延续了本月以来四大银行财报中“稳健但不惊艳”的增长基调。根据PwC的分析，整个银行业在过去财年录得现金收益294亿澳元，同比下降4.5%；若剔除裁员等一次性支出，实际增长约1%。

PwC澳大利亚银行与资本市场负责人Noel Williams表示：“几家大行的战略重点几乎完全趋同，核心都集中在自营住房贷款、商业银行业务和存款增长这三方面。”

各大银行回归“自营贷款”战线

CBA表示，通过自家分支机构和官网发放的住房贷款，占本季度新贷款的68%。随着各大银行试图削弱房贷经纪人的影响，自营贷款被视为更高利润、客户黏性更强的渠道，有助于未来销售更多产品。

Commonwealth Bank首席执行官Comyn带头推动这一转变，其他大行的新任CEO也在跟进。该行称，截至9月底，住房贷款增长6.1%，家庭存款增长9.5%，均高于行业平均水平，而季度商业贷款增长10.4%，与市场一致。CBA与Westpac正试图取代National Australia Bank成为全国最大的企业贷款银行。

Comyn在接受采访时表示：“从一些竞争对手的战略和业绩来看，感觉像是在‘复制CBA’。”

他补充说：“从战略角度看，各家银行的路径正在收敛……我们看到竞争持续升温，尤其是在富裕都市客户群体中。”

Macquarie崛起，竞争更趋白热化

CBA也正面临来自Macquarie的激烈竞争。后者上周表示，在截至9月底的半年中，住房贷款余额激增13%，带动银行部门利润上升，并将继续扩张。

Comyn在季报评论中指出：“我们密切关注竞争加剧对整个金融体系的影响，并将根据情况适时调整策略。”

受复杂地缘政治风险影响，各大银行普遍保持防御姿态，虽然资本充足率普遍稳健，但NAB略低于预期。

净息收入稳步增长，盈利能力保持平衡

财报显示，稳健的贷款与存款增长推动了净息收入上升，同时净息差保持稳定，显示出银行在定价上的自律。

PwC数据显示，净息收入同比增长4%，达到771亿澳元，平均净息差上升2个基点至1.8%。高收益资产和投资组合回报的增长，部分抵消了存款定价竞争的影响。

Williams表示：“银行仍在增长，同时并未牺牲盈利能力，也在持续支持澳大利亚家庭和企业。我们希望银行既能保持盈利，又能为客户提供价值，而这些结果表明，他们正找到这种平衡。”

不过，CBA股价在公告后下跌逾6%，至163.8澳元。

贷款与存款保持稳健增长

KPMG的分析显示，最新财报期内银行贷款组合增长5.5%，其中商业贷款增长10.5%，远超消费者贷款的4.8%。大型银行的存款总额首次突破3万亿澳元，年增6.4%，过去五年年均增长6.8%。

KPMG银行与资本市场主管David Heathcote表示：“尽管处于较低现金利率环境，四大银行仍实现了稳健的贷款与存款增长，并保持了健康的资产负债表。银行业持续的信贷需求，以及在科技与数字化转型上的投资，反映出对长期基本面的信心。”

成本上升快于收入，科技投入推高支出

然而，银行的支出增长正快于收入增长。CBA表示，第一季度运营收入增长3%，主要受贷款与存款规模推动；但运营支出上升4%，原因包括薪资上涨和IT成本增加。其他银行的差距更为明显。

人工智能技术的兴起以及旧有IT系统的升级需求，正在推高成本。

KPMG数据显示，全年投资支出增长10.7%，科技支出增长10.5%，达到99亿澳元；总运营支出上升9.7%，达483亿澳元，主要受人员成本等核心费用的通胀影响。

近年来，裁员成为焦点，尤其是ANZ与Westpac在推进大规模岗位削减，但与此同时，银行也在大量招聘前线客户经理和计算机工程师。过去12个月，银行总员工数增长3.3%，人力支出上升7.8%，达到274亿澳元。